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风雨欲来!强监管下跨境收单将迎来“洗牌”

2019-12-6

导 语:山雨欲来风满楼。任何行业的巨变都不可能瞬间发生,变革发生前总是有所征兆。当下的跨境支付市场在“持牌经营”的紧箍咒下,有人欢喜有人愁。“合规化”风波又将淘汰一批企业,市场规律犹如自然规律,物竞天择适者生存就是商界的丛林法则。

当下,“合规化”问题是在跨境支付领域最敏感也是备受关注的话题,对于有些企业而言,它就像一道生死攸关的“坎”。

近日,跨境支付行业又将袭来前所未有的监管“风暴”,央行重申持牌经营的重要性,“凡是没有取得监管许可而为中国境内居民提供跨境支付结算服务的,都属于跨境无证经营”,而“境内机构6个月内必须停止与无证跨境机构进行合作”。

这意味着无证的企业将被迫停止业务,可以说,“牌照之战”必然引发一场行业洗牌,作为跨境支付的前端业务,跨境收单同样面临着“合规化”的挑战。

监管风暴下,收单市场受打击
金融市场就是一个监管市场,从强监管的态势来看,行业逐步规范是必然趋势,但支付牌照的取得还是比较困难的,这就提高了行业的准入门槛,没有牌照的企业自然不可能和合规企业一样享有同等的市场地位。因此,合规能力将成为跨境支付企业的核心竞争力,无牌企业面临着被持牌企业收购兼并、甚至面临出局的风险。

行业动荡下,跨境收单细分领域也不能“幸免”。

因为涉及到资金清算,跨境支付的流程远比我们想象的复杂,简单来说,就是要经过收外币、换人民币,再进行人民币清结算。比如,国外的消费者需购买中国跨境电商的商品,要先付款给当地的收单机构,该机构将资金清结算给当地银行,银行的资金流入SWIFT中间行,中间再清结算给中国的银行,而后再通过收单机构将资金清算给中国跨境电商。

监管所说的跨境收款资质问题,其实就是境内收单与境外收单的资质。而目前,有些收款机构在国内持牌,但在国外却无资质;有些在国外拥有很多国家的资质,却在国内没有持牌,如果境外收单和境内收单两头都拿到资质,可能会导致不合格机构出局。我们来看一组数据,估算下行业监管对于跨境收单产生的影响:

7月3日,央行公布了《2019年第一季度支付体系运行总体情况》,2019年第一季度,银行卡跨行支付系统联网特约商户2461.76万户,联网POS机具3235.42万台,较上季度末分别减少271.23万户和179.4万台,降幅分别到达9.92%和5.25%。

线下POS和线上钱包曾一度是信用卡非法套现的重灾区,但随着监管的整顿,银行卡特约商户和POS机数量显著减少,银行卡受理终端受到明显的打击,不合格的收款机构在市场“洗牌”中或将退出。

但近几年,跨境支付的市场规模却一直是增长的趋势,据中国支付清算协会公布的数据显示,2018年国内跨境支付机构跨境互联网交易金额超过4900亿元,比2017年增长55%,预计到2020年跨境支付行业规模将破万亿元。

随着国外留学和旅游人数的增加,以及国家“一带一路”政策的推进,跨境支付的市场规模扩大的情况下,加上,强监管屏蔽掉了不合规收单机构,大浪淘沙后,留下的合规机构,无疑存在着很大的发展机遇。

跨境收单市场饱受诟病已久
跨境收单市场乱象丛生已久,长期充斥着虚假商户、欺诈拒付、二清等违规现象,监管的确可以让跨境收单变得更规范、更透明,但无法从根本上解决行业面临的风险问题,及诟病已久的效率低、成本高问题。

风险问题。对于跨境电商卖家而言,跨境支付可以说处处是“坑“。因此,跨境收款最应该考虑的是安全性问题,一家收款机构在海外有当地政府的监督,在国内受到政府支持,资金才能顺利跨境,商家才能顺利收款。但事实上,市面上存在着很多并不合格的机构。此外,由于国际信用卡有180天的拒付期限,这个期间商家可能会被恶意拒付。事实上,目前有专业的团伙利用这一规则骗取货物后恶意拒付。

效率问题。众所周知,跨境收款的流程繁琐,由于卡组织交易和清算机制导致商家无法快速汇款,目前,很多机构也在不断尝试用技术提升效率,但效果并不是很明显。此外,单日多次交易、大额交易还可能面临被禁止交易,影响商家正常的交易。

成本问题。卡组织收取的交易手续费低的约为1.8%—3%,随着市场竞争加大,也有一些收款机构号称“0费率“,但这种机构往往却存在安全隐患。

市场监管的“小修小补”促使市场“良币驱逐劣币”,在一定程度上可以降低跨境收单的风险,但却无法从根本上消除安全隐患,更不能迅速的解决效率、周期问题,那么,市场困局如何破?

跨境收单领域的发展机遇
塔勒布在《黑天鹅:如何应对不可预知的未来》中写道:“历史和社会不是缓慢爬行的,而是在一步步地跳跃。它们从一个断层跃上另一个断层,其间极少有波折”。

回顾人类的历史,科技才是让社会革命性跨越的决定性力量,从石器时代、青铜时代、蒸汽时代到信息时代,每一次科技的进步都让人们的生活发生巨大的变化。于金融业而言,也是如此。金融服务的数量、质量和效率最终要依托科技金融的发展。

支付领域是金融行业的一个关键领域,这个行业需要改变的就是,第一要越来越高效,第二要成本要低,第三要安全可靠。因此,我们认为,目前跨境收单领域除了“持牌经营”会产生一次行业洗牌。金融科技的发展及应用将引发更大的变革。

结 语
跨境电商行业逐渐走向透明化和合规化是必然趋势。监管是为了让市场更健全更透明,它促使行业走向“良币驱逐劣币”的良性循环,长远来看,对行业是利好。但,跨境支付行业存在的诸多“顽疾“最终还是要依托金融科技来保障商家的资金安全、简化繁琐的交易流程、并提高整个行业的运作效率,我们期待那一天的到来。